中國酒業新聞網
華夏酒報官方網站
2017年，中國茶葉總產量與農業產值繼續增長，產品質量持續向好，內銷市場有所回暖，消費人群年輕化程度進一步提升，出口量額受國際利好影響創下新高，一二三產融合發展速度加快。但同時，受宏觀發展態勢不明朗和政策面的影響，金融投資明顯減弱，消費總量增速持續趨緩，去庫存任務依然艱巨，傳統渠道有待轉型升級，新舊理念的磨合尚需時日。
生產
2017年，春茶開采季早期晴暖，中期多雨寡照，后期回暖較快。開園雖早，但開采黃金期延后5～7天。名優茶產量明顯減少，質量總體與去年持平。人工成本繼續增加，但局部地區有緩解。夏秋季后，茶葉生產加工恢復常態。各地早春毛茶的成交量與去年基本持平，成交價格穩中略降；中后期茶青價格上升迅猛，干毛茶價格居高不下，平均漲幅在15～20%。其中，綠茶、紅茶均上漲近25%；白茶漲幅近40%；云南普洱茶再次出現價格異動，漲幅在20～40%。夏秋季，烏龍茶毛茶量價受天氣影響，出現小幅波動。
總面積保持緩增
據調查，2017年全國18個產茶省（區）茶園面積總面積4588.7萬畝，比上年增加近135萬畝，增幅為3.0%，比上年高0.4個百分點。面積最大的五個省份是貴州（714.6萬畝）、云南（619.5萬畝）、四川（500萬畝）、湖北（525.2萬畝）、福建（383.0萬畝），面積增加較多的省份是湖北（23萬畝）、貴州（增21萬畝）、陜西（19萬畝）、江西（17萬畝）。開采茶園面積3777.8萬畝，增加155.8萬畝。
總產量持續增加
全國干毛茶產量為260.9萬噸，比上年增加16.9萬噸，增幅6.1%，比上年低1個百分點。產量超過20萬噸的省份是福建（39.9萬噸）、云南（39.0萬噸）、貴州（31.3萬噸）、四川（28.0萬噸）、湖北（25.0萬噸）；增產逾萬噸的省份有九個，前四位分別是貴州（4.05萬噸）、四川（1.53萬噸）、湖北（1.47萬噸）、浙江（1.44萬噸）。
農業產值明顯提升
全國干毛茶總產值達到1907.6億元，比上年增加225.6億元，增幅13.4%，較之上年增長2.7個百分點。干毛茶產值逾百億元的省份達九個，位居前四位的分別是貴州（310億元）、福建（229億元）、四川（210億元）、浙江（197億元），增長額居前的省份分別是貴州（53億元）、安徽（27億元）、浙江（23億元）、四川（20億元）、云南（19億元）、陜西（15億元）。
大宗茶量減價增
名優茶產量127.4萬噸，增幅6.8%，比上年回調1.3個百分點；大宗茶產量133.5萬噸，增幅為7.0%，比上年回調5個百分點。名優茶產值1427.8億元，增10.42%，增幅較上年有所減緩；大宗茶產值479.8億元，增幅23.3%，較上年有明顯增加。名優茶與大宗茶產量占比分別為48.9%和51.1%，名優茶占比進一步提升；產值占比分別為74.8%和25.2%，名優占比增加5.2%。
產品結構繼續優化
紅茶、黑茶、白茶均增產10%以上，產量分別為34.0、36.3、2.8萬噸，綠茶增產4.5%，達到159萬噸。茶類結構持續優化，比例更加均衡，綠茶、烏龍茶占總產量的比重持續下調，分別降為61.4%、10.6%，紅茶、黑茶、白茶、黃茶占比繼續上升，紅茶和黑茶所占比例分別達到12.8%、13.0%。同時，柑普茶、柑紅茶、花草茶等特色產品及超微茶粉、抹茶、茶飲料、茶保健品等精深加工產品增加。
質量效益持續提升
各地大力推進標準化生產，打造了一批綠色優質產品生產基地，創響了一批有影響的公用品牌和知名品牌，促進了質量效益提升。茶園結構持續優化，無性系良種茶園面積比例達60.9%，比上年提高2.3個百分點，有機茶園面積比例7.5%，提高0.3個百分點。茶園平均畝產量60.3公斤、提高4.5公斤，畝產值3920多元、比上年略有增加。
綠色安全穩定向好
大力推廣物理防治、生物防治等綠色防控技術，減少農藥用量；加快有機肥推廣，減少化肥用量。2017年，農業部按季度組織開展了4次國家農產品質量安全例行監測（風險監測），共監測全國31個省（區、市）155個大中城市5大類產品109個品種，抽檢樣品42728個，總體抽檢合格率為97.8%。其中，茶葉抽檢合格率98.9%，高于蔬菜、水果、水產品，顯示茶葉質量安全水平持續向好。
產業痼疾仍待解決
一是產銷失衡現象仍然存在，去庫存任務依然艱巨，巨大的潛在產能需緩釋；二是生產成本增加，市場量價收緊，下游“倒逼”上游，茶農增收壓力持續增大；三是全價利用開發不足，繼續茶園季節性用工矛盾凸顯，茶業生產用工老齡化、雇工難、薪酬高、效率低等現象成為普遍現象。
內銷
2017年，中國茶葉消費市場各項主要指標向好，隨著消費升級，供需關系發生變化，市場結構不斷調整深化。從總體來看，國內市場依舊是拉動中國茶葉經濟發展的主動力源。主要呈現以下特點：
量價配合穩定，穩中略升
2017年，國內茶葉年消費量達到190萬噸，較前一年增長8萬噸，增幅為4.40%；市場銷售額達到2353億元，增幅9.54%；銷售均價為123.84元/公斤，同比增長4.93%。高檔茶價格平穩、銷量略減，中低檔茶的價格差距繼續縮小，價格略升、銷量穩增。
產品結構微調，趨勢不變
經過連續幾年的熱點切換后，內銷市場中各茶類板塊輪動的局面有所改善，2017年，各茶類雖仍有此消彼長，但格局相對穩定。綠茶仍是主導茶類，黑茶、紅茶、白茶增速較快。各茶類的內銷量與占比分別是：綠茶101.6萬噸，占比53.2%；黑茶30.9萬噸，占比16.0%；烏龍茶27.2萬噸，占比14.3%；紅茶23.7萬噸，占比10.5%；茉莉花茶8.5萬噸，占比4.45%；白茶2.4萬噸，占比上升至1.2%；黃茶0.57萬噸，占比0.3%。
質量安全提升，總體平穩
食品安全是消費者最關心的問題。2017年，國家食藥監總局對全國茶葉及相關制品按季度進行了抽檢。從已公布的結果看，2017年前三季度的抽檢結果分別是99.1%、99.4%、99.2%，顯示出茶葉質量安全形勢總體平穩。
在標準方面。4月，國家衛生和計劃生育委員會在其官方網站發布信息《食品安全國家標準食品中真菌毒素限量》（GB 2761-2017）及《食品安全國家標準食品中污染物限量》(GB2762-2017)；其中，不再為包含茶葉在內的植物性食品設置稀土限量標準，消除了 “稀土超標食品安全”偽命題。6月，由中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會，農業部，國家食品藥品監督管理總局聯合發布的《GB2763-2016食品安全國家標準食品中最大農藥殘留限量》正式實施；其中，茶葉農殘標準增補至48項。
渠道出現分化，冷熱不均
電商渠道發展進入自我調整期。一方面線上流量進入瓶頸期，另一方面電商成本也在不斷調高。但2017年的電商數據和實際情況證明：隨著劣質小型賣家被驅逐出這片紅海，各茶類知名品牌穩穩占據優勢地位；消費者更傾向于選擇線下體驗已經成熟的著名品牌，在穩定線下渠道“粉絲資源”的大背景下，電商渠道才會發展得更好。
批發市場亟待轉型升級。2017年，中國茶葉流通協會對全國批發市場進行的抽樣調查顯示：受調市場中，交易額下降的占17.5%，平均降幅11.3%；交易量下降的占19.6%，平均降幅10.8%。但原產地的批發市場均呈現上升態勢。在一線城市中，茶葉批發市場的行業無序競爭、租金持續走高、城市產業疏解及互聯網電商渠道的持續擠壓，使許多經營商戶生存困難。但在二三線城市如濟南、福州、鄭州等地，茶葉批發市場仍能保持交易量平穩增長。隨著消費的新升級，具有更優質服務、更健康環境的成功轉型升級的優質茶葉交易平臺將會成為主流。
連鎖門店成營收主進口。據2017年全國茶葉百強企業調查顯示，企業銷售渠道收入的77.2%均來自連鎖經營門店。在與電商渠道尋求一個動態平衡后，連鎖經營渠道形成了新零售模式。各大企業積極搶占優勢市場，尤其是二三線城市，品牌茶葉門店遍地開花。北上廣地區的競爭趨勢更為激烈，茶葉門店及專柜多聚集在高級酒店、商場等密集商業群域周圍。
商超零售繼續保持穩定。2017年，隨著商超一體化發展的進程，許多大型商場和超市緊密合作，茶葉商超零售的份額也隨之出現緩增。但由于兩個渠道的消費群眾畫像重疊，且非茶葉銷售的主渠道，因此銷售情況相對固定，茶葉銷售的量價額等數據指標與去年持平。
融合型服務業蓬勃發展。數字經濟時代大背景下，新舊融合、跨界融合、時空融合的服務業正在蓬勃發展。2017年，以喜茶等時尚茶飲店的強勢興起，茶館服務業從次生消費渠道大有取代傳統茶葉店而成為銷售與消費主渠道之勢；與“鄉村振興”正相關的“茶+旅游”與“旅游+茶”的模式，在經歷了1.0、2.0版本的快速普及，開始逐漸向個性化發展；與康居養老、社區服務等相關的文化體驗服務也在快速打通消費服務的“最后一公里”。
新群體年輕化，消費升級
2017年，我國茶葉消費群體繼續保持增長，預計將達到4.9億，主要消費人群也從“中老年男性為主”向各類人群擴散。數據顯示，互聯網找茶、搜茶用戶的年齡結構日趨年輕化，20～29歲對茶的關注度最高，達到63.4%。百度大數據給出的消費群體畫像是有經濟實力、熱愛運動、崇尚健康、享受生活。數據顯示，互聯網找茶用戶以男性為主，占70.8%，且呈現高學歷趨勢，本科以上關注茶的人大于84%。搜茶用戶的年齡結構日趨年輕化，20～29歲對茶的關注度最高，達到63.4%，互聯網找茶用戶的新趨勢值得關注。
營銷模式異化，核心唯一
2017年，網紅經濟注重品牌形象與消費者自我定位互動，催動新式茶飲異軍突起；精準定位市場與目標客群催生極簡主義，小罐茶、平仄茶葉等運用現代營銷理念重構茶業資源；以“工匠精神”轉換為優良制造的標簽化評價，名家大師監制產品被打造為消費者心目中高品質的直觀象征；社交電商的興起迎合了現今網絡購物人群的部分需求，加之社交APP的用戶規模和活躍度較高，更易使消費者融入度提升，形成“一對一”互動式服務，“采購賣手”、教學銷售結合、代理銷售等行為十分普遍。盡管營銷模式與手段各異，但以消費者為核心的現代營銷理念已然形成。
創新驅動發展，初見端倪
受共享經濟影響，2017年度中國茶行業的創新在新舊兩個領域同時發力。
在渠道拓展上。從外部改造看，以消費者為中心、以技術升級為核心的新零售對中國茶產業的供應鏈重構進行了一場效率革命。通過縮窄消費者需求，茶葉企業一改傳統的“小而全”但低效率的狀態，為適應當下的海量用戶時代，做出更加精準的需求回應。從內部變革看，電子商務正在通過不斷影響初級消費者，分流消費群體，改變著傳統營銷渠道的布局，孕育著具有中國特色的新型茶消費市場。
在產品表現上。2017年，在傳統茶領域，小青柑因其年輕化的口感受到追捧；武夷巖茶中的牛欄坑肉桂和馬頭巖肉桂被一陣熱炒。其主要原因：一是消費升級使人們對健康和品質有了更多和更高的追求，二是原有的板塊輪動進入二級指標體系，三是外圍游資的介入。在新興茶領域，以喜茶、奈雪的茶、關茶等為代表的新中式茶飲店憑借著時尚的空間設計、另類的概念、年輕化的消費群體而異軍突起，經常上演現象級銷售盛況。
在內涵挖掘上。新時代的中國茶文化已成為代表中國力量的智慧載體，彰顯出新的文化力量。2017年，彰顯民族文化自信的中華茶文化以音像資料的形式在國際舞臺頻閃，《中國茶：東方神藥》獲美國艾美獎，為中國茶走向國際發出民族文化自信的信號。全球政黨大會在北京召開，巧借以茶會友、品茶論道的中國傳統文化，寓意中國共產黨邀請世界政黨共議構建人類命運共同體的政黨責任，描繪共同建設美好世界的宏偉藍圖。領導人茶敘成為高層會面的重要儀式之一。
茶葉進口增速，“搶灘”市場
隨著中國經濟的快速發展，居民生活水平不斷提高，茶飲消費呈現多樣化、個性化趨勢，茶葉進口呈爆發式增長。2017年，中國進口茶葉近3萬噸，進口金額1.5億美元，同比分別上升31.2%和33.9%。其中，進口紅茶2.5萬噸，占茶葉進口總量的85%，主要供應國是斯里蘭卡和印度；進口綠茶2152噸，主供應地區是中國臺灣省、越南和印度；進口烏龍茶1840噸，主要供應地區是中國臺灣省。
目前，中國進口茶葉的集中度越來越高，斯里蘭卡和印度作為最主要的供應國，所占比重已從2010年28%上升至2017年55%。2017年，中國進口斯里蘭卡茶葉超過1萬噸，使之成為中國最大的茶葉進口國；與此同時，從印度進口的茶葉數量也在迅速增長，2017年達到了8701噸，同比上升58%，與2010年相比增幅達639%。
廣東、上海和福建一直是中國進口茶葉大省。2017年，三省（直轄市）進口數量分別為6713噸、6146噸和5020噸。但由于中國其他省份進口茶業的增速較快，因此上述三省合計數量占比已從2010年的79%降至2017年的60%。江蘇、廣西和浙江是中國進口茶葉增速最快的三個省（自治區），2017年進口量分別為3156、2281和2262噸，比2010年分別增長了3491%、1235%和492%。
預計，中國進口茶葉在今后一段時期將繼續保持量價齊增的發展態勢。但因中國茶產業持續走強，因此進口茶葉在相當長的一段時期內不會對中國茶葉內銷市場造成實質性影響。
內銷市場需關注的情況
首先是“去產能”任務艱巨，產大于銷的局面急需調整；其次是“去庫存”不容小覷，黑茶的快速增長多為市場存量；第三是城鄉市場開發不均衡，特別是非產茶區的二三四線城市和農村市場，在消費需求與供給方面存在著不平衡不充分的發展矛盾；第四是國內人口紅利即將消失所帶來的隱憂。
外銷
出口量額持續攀升
據海關數據，2017年中國茶葉出口總量達35.5萬噸，比增8.1%；出口額達16.1億美元，比增8.4%。兩者同創歷史新高。反觀出口均價則為4.54美元/公斤，與上年基本持平。可見，新紀錄的誕生得益于競爭對手出讓的市場份額。
分茶類看。除普洱茶持續減少外，多茶類保持穩定增加。2017年，中國的綠茶、紅茶、烏龍茶和花茶出口均保持增長態勢。其中，綠茶出口29.4萬噸，同比上升8.78%，占出口總量82.9%；紅茶出口3.5萬噸，同比上升7.29%，占茶葉出口總量10%，保持三年連增；烏龍茶出口1.6萬噸，同比上升1.44%，占比為4.5%；花茶出口6164噸，同比上升6.22%，占比為1.7%。普洱茶出口2717噸，占比0.8%，自2014年以來持續下降。從各茶類出口均價上看，只有綠茶小幅下滑，其他茶類均價不同程度上漲。
外銷市場穩健提升
2017年，我國茶葉出口至128個國家和地區。茶葉出口超過萬噸的國家和地區為12個，占全年出口總量64.8%。分別是：摩洛哥（7.5萬噸）、烏茲別克斯坦（2.4萬噸）、加納（2.0萬噸）、毛里塔尼亞（1.54萬噸）、美國（1.5萬噸）、俄羅斯（1.47萬噸）、塞內加爾（1.4萬噸）、阿爾及利亞（1.35萬噸）、中國香港（1.3萬噸）、日本（1.29萬噸）和德國（1.21萬噸）。
在中國茶葉出口的傳統市場中，中東和獨聯體國家保持強勢增長。2017年，中國茶葉出口中東10.8萬噸，同比上升16.35%，出口獨聯體國家4.4萬噸，同比上升13.12%。對歐盟繼續保持恢復性增長，出口數量2.9萬噸，同比上升12.6%。隨著“一帶一路”經濟區內國家間經貿合作戰略的不斷推進，中國茶葉出口也取得突破性拉動。2017年，中國茶葉對“一帶一路”沿線國家出口8.9萬噸，同比增長7.2%。
中部茶葉出口崛起
據海關數據：2017年，浙江茶葉出口繼續領跑，安徽、湖北增勢不減。浙江以絕對優勢保持出口第一大省的地位，2017年出口16.3萬噸，同比上升10.7%，但在全國出口總量中占比下降。我國中西部地區出口潛力大，東部沿海地區茶產業正逐漸向中西部地區轉移。安徽茶葉出口持續增長，所占份額從2010年7.6%上升到2017年16.7%；湖北茶葉出口量從2010年2473噸增至2017年1.3萬噸，增長速度位居全國首位，成為我國茶葉出口的最大亮點和名符其實的茶葉出口大省。
當前問題與相關建議
當前中國茶葉出口所面臨的主要問題是：一是飲茶習慣的差異所產生的根本性影響；二是國外市場技術壁壘愈加嚴苛；三是出口成本倒掛嚴重，特別是中國茶葉出口的主要市場是非洲，而非洲消費者購買力低，提升出口價格更加艱難。
為此，建議：中國茶業推進標準化生產，加強茶葉品牌建設；突出質量安全導向，建立健全茶葉檢驗檢測體系；實施創新驅動，提升茶業科技水平；促進茶產業與其他產業融合，實現互利共贏；積極開展國際交流與合作，推動開拓海外市場；弘揚中華茶文化，用文化帶動貿易發展。
投資
2017年，由于國家加強對金融資本的管控力度，外來金融資本的投資增速明顯減緩。年內，30余家茶葉金融交易平臺中的絕大多數暫停交易、內部整改。
從終端消費看，現代茶飲店蓬勃發展。新式茶飲興起從九十年代末茶碎加奶精的噱頭，到2000年的香精加奶精的價格戰，再到2007年后的手搖茶，再到2012年開始興起的奶蓋茶、水果茶等，經歷了低質低價的洗禮以及各類品牌起起落落的大浪淘沙，逐漸開始回歸品質、回歸品牌，整個行業漸趨理性與成熟，也只有理性發展的行業才能最終成為一個成熟的行業，茶飲行業現正走在成熟的路上。隨著消費升級和追求健康等因素的影響，茶飲在茶葉的基礎上新增了“飲品”元素，更易被年輕人接受，成為真正意義上的快消品。在低投入、低成本、高毛利，且有創業政策支持的背景下，創業團隊前仆后繼地投入其中，競爭日益激烈。總體來說，新式茶飲的整體競爭激烈，導致關店數激增。新一、二線城市的活力更甚，新式茶飲的發展勢頭更猛。在消費能力上，價格的提高顯示出品質在不斷提升。諸如佛系養生、懶系生活、網紅MAX、獨樂主義等生活理念，對新茶飲消費群體產生的作用超出外觀、包裝、便利途徑方面的要求。除了新人群、新需求，低溫供應鏈、高壓萃取、發酵菌等新技術的出現，便利店、無人貨架等新渠道的普及，以及新生代對新品類、新口味的嘗鮮和接受，使新中式茶飲更加勢不可擋。
從股權交易看，茶業上市公司僅有A股的深深寶A，以及港股的天福、龍潤茶和坪山茶業。而真正以茶葉為主業在香港IPO的僅天福控股一家，也是唯一一家盈利的企業。截止至2017年12月底，共有52家涉茶企業正式登陸新三板，其中，2017年上市茶企12家，比2016年減少4家。新三板茶葉類掛牌公司囊括了黑茶、綠茶等多個品類，基本覆蓋了茶葉的生產、銷售、種植以及茶具生產、茶葉深加工等上下游行業和衍生行業；其中，從事黑茶生產的掛牌居多，以普洱茶和安化黑茶兩類為主。從年報來看，新三板上的制茶公司大部分資產規模在億元級別，除一家企業營收達到億元級別外，其他公司營收多在千萬級別。掛牌公司中僅有兩家凈利潤達到千萬級別，更多公司盈利在百萬級別，還有三家虧損。掛牌公司平均凈利率只有5.12%，比新三板制造業整體平均值還要低1.57%。
未來中國茶產業預測
質量效益產能提高。茶園面積增速將繼續放緩，預計增幅應在2%左右；茶葉總產量小幅微升，預計，2018年全國茶葉總產量約為270萬～280萬噸；農業產值將達2000億元左右。名優茶產量繼續回調，大宗茶產量保持上升；名優茶產值增幅較上年有明顯增加，大宗茶產值增幅較上年略有增加。
食品安全繼續提升。迎合綠色優質的市場消費趨勢，茶葉產品的品質將繼續向好發展。預計2018年及今后一段時期，茶葉質量安全形勢仍將保持平穩提升態勢，合格率保持在99%以上的維度。
內銷市場重拾升勢。高中低檔茶產品結構調整到位，國內消費總量預計將接近200萬噸，銷售額突破2400億元；庫存將不會出現明顯增減；以消費者為中心的創新產品、定制產品繼續增多；名優茶為主體的產品市場格局，注定了打造品牌是中國茶業的必由之路；連鎖專賣門店在與互聯網融合而形成新零售模式后出現轉機；批發市場升級改造后出現復蘇；茶業電商、微商業務量的增速繼續變緩；終端消費主要模式從茶葉連鎖店向現代茶飲店轉變。
外銷重新恢復常態。由于中國茶葉出口市場仍以傳統市場為主，雖然對“一帶一路”國家的進口量有所增加，但考慮到成本因素；預計2018年之后，總出口量將回歸33萬噸左右水平，出口額重回在14億～15億美元區間。
創新驅動產業發展。營銷創新，方興未艾；產品創新，重在優質；模式創新，各具特色；宣傳創新，協調互動。在質量安全總體平穩的形勢下，中國茶產業將以茶葉產業供應鏈升級為依托，以“鄉村振興”和“打造中國茶葉品牌年”為主線，通過資源整合，借助數字經濟時代的新理念、新思維、新技術，跨界融通，共享合作，一個“和而不同”又“和諧統一”的茶業新時代已經來臨。（感謝中國茶葉流通協會的大力支持。）
作者介紹
梅宇，男，漢族，民革黨員，商業經濟師，畢業于北京工商大學市場營銷專業。1993年7月參加工作，先后就職于國內貿易部、國家內貿局、香港華潤集團等單位。2004年1月起，在中國茶葉流通協會工作，現任中國茶葉流通協會秘書長。
京ICP備2021009094號??編輯中心熱線：0535-6631047 ??廣告投放：0535-6631424
版權所有 北京華夏酒報時代文化傳媒有限公司 Copyright ?2016 cnwinenews.com corporation. All Rights Reserved
