“在啤酒業(yè)占領(lǐng)一強(qiáng)之地”。
這是1993年底華潤(rùn)雪花剛拿下沈陽(yáng)啤酒廠55%股份時(shí),就篤定的未來(lái)。
13年后,到了2006年,華潤(rùn)雪花在全國(guó)的產(chǎn)銷(xiāo)量率先突破500萬(wàn)千升,而雪花單品銷(xiāo)量更是突破300萬(wàn)千升,無(wú)論是總銷(xiāo)量還是單品銷(xiāo)量,華潤(rùn)啤酒均拿下了國(guó)內(nèi)第一的位置,首次超過(guò)青島啤酒,成為行業(yè)“霸主”。
在隨后的12年,直到現(xiàn)在,華潤(rùn)雪花啤酒在國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)依然穩(wěn)居冠軍寶座。連續(xù)12年拿下銷(xiāo)量第一,“霸主”地位穩(wěn)固。
第一個(gè)十年超越同行,第二個(gè)十年超越自己,對(duì)于成立僅20多年的華潤(rùn)雪花來(lái)說(shuō),“在啤酒業(yè)占領(lǐng)一強(qiáng)之地”,擲地有聲。
26只貓和1只老虎
原華潤(rùn)啤酒董事長(zhǎng)寧高寧曾寫(xiě)過(guò)26只貓和1只老虎的故事。
山里有一只惡狼遇到26只貓,面對(duì)眾多的貓,狼不免心存畏懼,但迫于饑餓,狼還是壯著膽子向一只貓下了手,貓雖多,但無(wú)法合力相救,終難逃厄運(yùn),結(jié)果貓全部被狼吃掉。
嘗到甜頭的狼每日食貓一只,頗感滿足。又一日,狼偶遇一虎,誤認(rèn)為貓,欲食之,終被虎食。
要知道,“大貓非貓,貓大成虎,一只虎的力量遠(yuǎn)超過(guò)26只貓。”
寧高寧曾把華潤(rùn)大大小小的資產(chǎn)化分為119個(gè)利潤(rùn)中心,有歷史遺留的,也有新創(chuàng)的。他說(shuō):“華潤(rùn)所涉及行業(yè)將逐漸集中到10個(gè)以?xún)?nèi),實(shí)施有限度地相關(guān)多元化。”而且“所涉足行業(yè),華潤(rùn)必須能進(jìn)入前3名。”
落腳到啤酒板塊,一以貫之。
從1993年底涉足中國(guó)啤酒業(yè)開(kāi)始,華潤(rùn)雪花便憋足了勁兒,要成為那只“虎”。
自打出生那天起,華潤(rùn)雪花與生俱來(lái)兩把利劍:資本運(yùn)作與管理整合。
也恰恰是這兩把利劍,讓成立晚又沒(méi)品牌的華潤(rùn)雪花,在二十多年間,拔山蓋世。
第一把利劍,資本運(yùn)作下的收購(gòu)之戰(zhàn)打響,且一發(fā)不可收拾。
華潤(rùn)雪花啤酒最初是由華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)與SAB啤酒公司合資組建,這是SAB在中國(guó)市場(chǎng)簽訂的唯一一個(gè)不控股的合作項(xiàng)目。后華潤(rùn)雪花啤酒與沈陽(yáng)啤酒廠合資成立沈陽(yáng)華潤(rùn)雪花啤酒有限公司。
當(dāng)時(shí)的啤酒市場(chǎng),正是外資洶涌而入又迅速退潮的時(shí)期。站在起跑線上的華潤(rùn)雪花,已經(jīng)具備資本和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的先發(fā)優(yōu)勢(shì),布局謀劃既定。
起跑后的遇到的第一位勁敵,是比自己大五倍的大連啤酒廠。兩年時(shí)間,華潤(rùn)雪花竟讓大連啤酒市場(chǎng)變了天,市場(chǎng)占有率從15%飛躍到了70%。最終華潤(rùn)雪花全面收購(gòu)了無(wú)力經(jīng)營(yíng)的大連啤酒廠。
也正是這一戰(zhàn),成為中國(guó)啤酒史上最早的一幕“蛇吞象”,華潤(rùn)雪花一戰(zhàn)成名,自此開(kāi)啟了南征北戰(zhàn)的并購(gòu)之路,而中國(guó)啤酒史上的并購(gòu)大潮更是由此開(kāi)啟。
大連大捷后,華潤(rùn)雪花將這套區(qū)域根據(jù)地模式套用沈陽(yáng)、吉林、大連,稱(chēng)霸東北。
隨后,坐擁東北,南下擴(kuò)張,戰(zhàn)爭(zhēng)打響在四川,對(duì)手是四川王牌藍(lán)劍啤酒。
最初華潤(rùn)雪花本想通過(guò)收購(gòu)成都啤酒進(jìn)入藍(lán)劍腹地,不料藍(lán)劍快速出手拿下成都啤酒。華潤(rùn)雪花迎敵而上,先后拿下綿陽(yáng)亞太啤酒、樂(lè)山藍(lán)帶和樂(lè)山峨眉啤酒。藍(lán)劍緊跟其后,一口氣收購(gòu)了川內(nèi)八家啤酒廠。
三年惡戰(zhàn),兩敗俱傷,最終握手言和,合資為華潤(rùn)藍(lán)劍,占據(jù)四川啤酒80%以上的市場(chǎng)份額。此戰(zhàn)后,當(dāng)時(shí)的華潤(rùn)雪花產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了300多萬(wàn)噸,業(yè)內(nèi)第二,往前邁了巨大的一步。
自此,華潤(rùn)雪花羽翼豐滿,燎原之勢(shì)布局全國(guó)。
先入華東,收購(gòu)安徽圣泉、廉泉、龍津;后經(jīng)收購(gòu)錢(qián)啤、西冷以及澳洲獅王,占據(jù)長(zhǎng)江以南;又憑武漢東西湖啤酒,進(jìn)入華中市場(chǎng);收購(gòu)福建泉州清泉啤酒有限公司,攻入華南;入主中原,在河南連續(xù)拿下駐馬店悅?cè)W克、藍(lán)牌;南下蘇杭,入手西湖啤酒、大富豪……
時(shí)至今日,華潤(rùn)雪花啤酒在中國(guó)經(jīng)營(yíng)近70家啤酒廠,旗下含雪花啤酒品牌及30多個(gè)區(qū)域品牌,共占有中國(guó)啤酒市場(chǎng)將近20%的份額。
并購(gòu)只是第一步,事實(shí)上,華潤(rùn)雪花的“超能力”在并購(gòu)的整合管理上。畢竟,大貓非貓,貓大成虎。
首先,先將每只“貓”變強(qiáng),直至成虎。
收購(gòu)并非簡(jiǎn)單粗暴的注入資本、更換設(shè)備,完善運(yùn)營(yíng)模式,提高管理整合能力,才是核心。出身香港的華潤(rùn),奉行的是現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念和方式,科學(xué)的運(yùn)作模式,強(qiáng)調(diào)對(duì)業(yè)績(jī)文化的追求。
有華潤(rùn)雪花內(nèi)部員工告訴《華夏酒報(bào)》記者,“對(duì)業(yè)績(jī)的考核,不是一個(gè)簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)報(bào)表,而是細(xì)分為客戶(hù)指標(biāo)、內(nèi)部管理、人力資源、成長(zhǎng)發(fā)展等十多個(gè)指標(biāo),體現(xiàn)的是綜合業(yè)績(jī),從而杜絕管理層的短期投機(jī)行業(yè),保證企業(yè)的長(zhǎng)期盈利性。”
華潤(rùn)雪花的收購(gòu)有多徹底?比較五大啤酒巨頭布局全國(guó)市場(chǎng)的“打法”會(huì)發(fā)現(xiàn),只有華潤(rùn)雪花在收購(gòu)之后,用原酒廠的工廠和渠道,賣(mài)自己的產(chǎn)品。有人戲稱(chēng),“要知道華潤(rùn)雪花到底干死了多少個(gè)啤酒品牌,比用雪花啤酒試出一個(gè)人的酒量更難。”
成虎后,培育自身品牌。
強(qiáng)大資本支撐下的持續(xù)并購(gòu),讓華潤(rùn)雪花得以迅速擴(kuò)張壯大,但囫圇吞棗式的并購(gòu)也容易“消化不良”。如何將麾下各自為戰(zhàn)的零散工廠“統(tǒng)一化”,有機(jī)融入,才是華潤(rùn)雪花真正的戰(zhàn)場(chǎng)。
華潤(rùn)雪花開(kāi)始了品牌和渠道的整合,最終實(shí)現(xiàn)管理整合。
“瞄準(zhǔn)一群人,闡述一群人的精神,表達(dá)一群人的生活,才能形成這一群人的品牌”,時(shí)任雪花啤酒營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理的候孝海曾為自家品牌寫(xiě)過(guò)這樣一句話。
2002年,華潤(rùn)雪花制定以“雪花啤酒”作為其全國(guó)品牌進(jìn)行推廣的發(fā)展策略。于是,雪花啤酒必須在全國(guó)各個(gè)地區(qū)公司開(kāi)始銷(xiāo)售。
有業(yè)內(nèi)人士告訴《華夏酒報(bào)》記者,每次收購(gòu)?fù)瓿珊螅话闳齻€(gè)月便會(huì)生產(chǎn)“雪花”啤酒,替換原有品牌,并且傾斜區(qū)域公司資源,扶持“雪花”本土化。
這種全面推行雪花啤酒的方式,雖然能使雪花啤酒迅速打開(kāi)局面,全國(guó)開(kāi)花,但是也帶來(lái)了很多“副作用”。比如當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商的抵制,這就對(duì)渠道資源造成了很大的威脅。
“雪花”迎難而上。
“雪花”曾提出1+1+N的品牌策略,若原有品牌過(guò)于強(qiáng)勢(shì)或者渠道過(guò)于集中,顧及到可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)震蕩,會(huì)先保留原有品牌與渠道。
一方面,短期內(nèi)加大雪花啤酒的促銷(xiāo)力度與宣傳力度,同時(shí)給予經(jīng)銷(xiāo)商足夠的利潤(rùn),這時(shí),原有品牌用來(lái)陪練“價(jià)格戰(zhàn)”。
另一方面,積極開(kāi)發(fā)雪花其他系列產(chǎn)品,并尋找新的經(jīng)銷(xiāo)商以擴(kuò)充渠道,使得渠道逐步向雪花品牌靠攏。 比如將不同系列、不同包裝甚至不同規(guī)格的酒,經(jīng)營(yíng)權(quán)分包給不同的經(jīng)銷(xiāo)商,提高市場(chǎng)曝光度。
以此,待“雪花”站穩(wěn)市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)威脅逐漸消失,便會(huì)采用更換包裝等手段,逐步提高價(jià)格,同全國(guó)主流市場(chǎng)保持統(tǒng)一。
這就是“雪花式復(fù)制粘貼,最終實(shí)現(xiàn)品牌、渠道、資源等全管理的整合,以銷(xiāo)量成就品牌,以品牌提高銷(xiāo)量。
“老虎”的焦慮癥候
經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展,華潤(rùn)雪花啤酒發(fā)展的總體趨勢(shì)是向好的。
根據(jù)2019年華潤(rùn)雪花啤酒公布的2018年的年報(bào)來(lái)看,2018年華潤(rùn)啤酒的營(yíng)業(yè)收入是319億元,比2017年增長(zhǎng)了3.6%,這是自2015年以來(lái)改名之后,華潤(rùn)啤酒實(shí)現(xiàn)的最大增幅。
但順著華潤(rùn)雪花啤酒發(fā)展20多年的脈絡(luò)繼續(xù)往下走,面臨新的市場(chǎng)大環(huán)境,華潤(rùn)啤酒遇到了天花板。
在結(jié)束了“跑馬圈地”的野蠻生長(zhǎng)階段后,華潤(rùn)雪花啤酒的慣用“打法”已經(jīng)無(wú)用武之地,且“癥候”顯現(xiàn),逐步暴露,以致影響后續(xù)發(fā)展。
翻開(kāi)業(yè)績(jī)漂亮的總報(bào)表,仔細(xì)推敲,華潤(rùn)雪花的短板一目了然。
以報(bào)表中利潤(rùn)率指標(biāo)舉例,五大巨頭中,無(wú)論是毛利率還是凈利率,作為“霸主”的華潤(rùn)雪花,似乎都拖了后腿兒。
從毛利率的角度,華潤(rùn)雪花啤酒為五巨頭最低。影響毛利率的直接因素?zé)o非是期間銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售單價(jià)、單位銷(xiāo)售成本的變動(dòng)。銷(xiāo)量“稱(chēng)霸”的華潤(rùn)雪花自然排除了這一影響因素,單價(jià)與單位銷(xiāo)售成本成了華潤(rùn)雪花的短板。
這與整個(gè)行業(yè)遇到的瓶頸是一致的:產(chǎn)能過(guò)剩、毛利過(guò)低,“賠錢(qián)”賺“吆喝”。而華潤(rùn)雪花啤酒,似乎面臨的這種瓶頸更為集中突出。
在競(jìng)爭(zhēng)激烈的啤酒市場(chǎng),寡頭逐步壟斷,市場(chǎng)飽和、銷(xiāo)量平穩(wěn)的情況下,期間費(fèi)用(三費(fèi))相對(duì)可控,生產(chǎn)成本與銷(xiāo)售價(jià)格成了制勝關(guān)鍵。而兩者背后是調(diào)整結(jié)構(gòu)與提價(jià)增潤(rùn)的變革方向,啤酒企業(yè)“高端化”升級(jí)是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的新局面。
華潤(rùn)雪花首席執(zhí)行官侯孝海在采訪中曾表示,相對(duì)于以前強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)份額,華潤(rùn)雪花現(xiàn)在更強(qiáng)調(diào)收入的份額,利潤(rùn)率的提升。而利潤(rùn)的提升,來(lái)自自身效率的提高以及品牌高端化。
在提升效率、調(diào)整結(jié)構(gòu)方面,從2015年開(kāi)始華潤(rùn)雪花就開(kāi)始關(guān)閉產(chǎn)能利用率不高的工廠來(lái)提升利潤(rùn)。華潤(rùn)雪花啤酒工廠總數(shù)由2016年的96家減少至2017年的91家。在2018年,華潤(rùn)啤酒明顯加快了關(guān)廠的速度,共停止?fàn)I運(yùn)13間啤酒廠。
截至2018年底,華潤(rùn)雪花啤酒在中國(guó)內(nèi)地24個(gè)省、市、區(qū)營(yíng)運(yùn)78間啤酒廠,年產(chǎn)能約21000000千升。侯孝海稱(chēng),未來(lái)還將見(jiàn)到這一數(shù)字持續(xù)減少,公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)化,集中生產(chǎn)高效發(fā)揮產(chǎn)能,同時(shí)公司也會(huì)保留可實(shí)現(xiàn)個(gè)性化發(fā)展需求的產(chǎn)能。
在提質(zhì)增潤(rùn)高端化方面,華潤(rùn)啤酒顯然略顯吃力。
為華潤(rùn)雪花啤酒開(kāi)疆拓土的“雪花”,過(guò)分地依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)追逐品牌銷(xiāo)量,但同時(shí)也攤薄了品牌利潤(rùn),同時(shí),也讓華潤(rùn)的品牌形象陷入中低端的窘境。
而此時(shí)的行業(yè)大環(huán)境,一方面是消費(fèi)升級(jí)下市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品需求的不斷增大,另一方面是行業(yè)擠壓的利潤(rùn)空間需要提價(jià)來(lái)得以喘息。這樣的夾縫中,華潤(rùn)啤酒不得不加快產(chǎn)品與品牌高端化進(jìn)程。
華潤(rùn)雪花啤酒旗下“雪花”品牌占集團(tuán)品牌90%的份額,但是侯孝海很清楚,“單一品牌通吃的策略必須做出改變。雪花要建立一個(gè)品牌群。針對(duì)不同人群或消費(fèi)場(chǎng)景,做多元化、個(gè)性化、細(xì)分化的市場(chǎng)占領(lǐng)。”
2013年華潤(rùn)雪花啤酒憑借“雪花臉譜”進(jìn)入中高端市場(chǎng)。2018年,旗下最大的品牌雪花啤酒開(kāi)始了重塑品牌之路,華潤(rùn)雪花啤酒推出了兩款中高端的啤酒新品,這兩款產(chǎn)品分別是勇闖天涯superX和匠心營(yíng)造,其中superX主要面對(duì)的是年輕人。
在中高端品牌矩陣中,“未來(lái)還會(huì)有三到四只新品。這個(gè)品牌群也包括國(guó)際品牌。”數(shù)據(jù)顯示,華潤(rùn)雪花啤酒高端產(chǎn)品銷(xiāo)量在2018年下半年以來(lái)仍保持增長(zhǎng),旗下5元人民幣以上的中高檔產(chǎn)品從2017年銷(xiāo)量占比39%,提升至2018年的43%。
在著力打造自身高端化品牌之外,2018年11月,華潤(rùn)雪花啤酒斥資23.5億港元收購(gòu)了喜力在中國(guó)的業(yè)務(wù)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅擦㈤g接持有華潤(rùn)啤酒19.9%的股權(quán)。有分析人士指出,這是華潤(rùn)雪花啤酒借助外力推進(jìn)“高端化”的一次嘗試。
華潤(rùn)雪花啤酒對(duì)收購(gòu)理由也是直言不諱,“中高端啤酒銷(xiāo)售已經(jīng)成為中國(guó)啤酒市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素,并且高端化是集團(tuán)最重要的戰(zhàn)略之一。本次收購(gòu)提供了向高端啤酒市場(chǎng)擴(kuò)展的重要戰(zhàn)略、長(zhǎng)期發(fā)展以及價(jià)值提升的機(jī)會(huì)。”
對(duì)于華潤(rùn)雪花而言,無(wú)論是打通高端進(jìn)口啤酒代理渠道,還是加快自身品牌高端化,都面臨著很大挑戰(zhàn)。但這終究是條大方面明確的轉(zhuǎn)型之路。

